세계 최고의 투자자 6명의 6가지 규칙

투자자들은 많은 부분에 동의하지 않지만 시장에서 돈을 벌기 위해서는 일련의 규칙을 중심으로 구축된 확고한 전략이 수반된다는 데 동의합니다.
 
 투자자로서의 초기 시절을 잠시 생각해 보십시오. 
 
당신이 많은 사람들과 같다면 시장에 대한 지식이 거의 없는 상태에서 뛰어들었을 것입니다. 
 
매수할 때 매수-매도 스프레드가 무엇인지 몰랐고 주가가 오르면 너무 일찍 팔고 주가가 떨어지면 너무 늦게 팔았습니다.

만약 여러분이 자신만의 세심하게 만들어진 투자 규칙이 없다면, 지금이 그것을 할 때이고, 가장 좋은 시작점은 투자 경력에서 성공한 사람들에게 물어보는 것입니다.
 
우리는 성공을 주장할 수 있을 뿐만 아니라 역사상 가장 성공적인 투자자들 중 일부이기도 한 사람들을 찾았습니다.

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주요 요점

성공적인 투자자들은 모두 규칙이 있다는 한 가지 공통점을 가지고 있습니다.

워렌 버핏과 같은 주목할 만한 투자자들은 주식의 가격을 보기 전에 펀더멘털과 경영의 질에 초점을 맞추라고 말합니다.

다른 주요 투자자들은 당신이 우위에 있을 때 큰 돈을 걸고 항상 앞을 내다보는 것에 대해 조언합니다.

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1.데니스 가트먼: 우승자들을 뛰게 하라

Dennis Gartman은 Gartman Letter를 1987년에 출판하기 시작했습니다.
 
매일 아침 전 세계 헤지펀드, 증권사, 뮤추얼펀드, 곡물 및 무역회사에 전달되는 글로벌 자본시장에 대한 일일 논평입니다. Gartman은 또한 뛰어난 무역업자이며 금융 네트워크의 단골손님입니다.


"승리하는 거래에 인내심을 가져라; 패배하는 거래에 극도로 인내심을 가져라.
 
손실이 적고 이익이 큰 한, 우리가 '옳은' 경우에는 거래/투자를 많이 하는 것이 매우 가능하다는 것을 기억하십시오."
- Dennis Gartman

위의 그의 규칙은 젊은 투자자들이 저지르는 많은 실수를 해결합니다.
 
첫째, 이익의 첫 신호에 팔지 말고, 승리하는 거래를 실행하도록 하라.
 
둘째, 손해 보는 거래를 놓치지 마세요. 시장에서 돈을 버는 투자자들은 거래에서 약간의 돈을 잃는 것은 괜찮지만, 많은 돈을 잃는 것은 괜찮지 않습니다.

Gartman이 지적했듯이, 대부분의 경우 당신이 옳을 필요는 없습니다.
 
더 중요한 것은 승리하는 무역이 운영되도록 하고 패배하는 무역에서 빨리 벗어나는 것입니다.
 
만약 당신이 이 규칙을 따른다면, 당신이 이긴 거래에서 버는 돈은 지는 거래를 훨씬 능가할 것입니다.
 
 

2. 워런 버핏: 연구를 하라

워렌 버핏은 역사상 가장 성공적인 투자자로 널리 여겨집니다.
그는 세계에서 가장 부유한 사람들 중 한 명일 뿐만 아니라, 수많은 대통령들과 세계 지도자들의 재정적인 귀를 가지고 있습니다. 버핏이 말을 할 때 세계 시장은 그의 말을 바탕으로 움직입니다.

"훌륭한 회사를 공정한 회사보다 공정한 가격에 사는 것이 훨씬 더 좋습니다." 
- warren buffett

버핏은 다작 교사로도 알려져 있습니다.
 
그가 버크셔 해서웨이라는 회사의 투자자들에게 보내는 연례 편지는 가장 크고 가장 유명한 대학의 대학 금융 수업에 사용됩니다.

버핏은 기업을 평가할 때 다음과 같은 두 가지 주요 조언을 합니다:
 
먼저, 회사의 품질을 보고, 그 다음에 가격을 보세요.
 
기업의 품질을 보려면 재무제표를 읽고, 전화 회의를 듣고, 경영진을 검토해야 합니다.
 
그러면 회사의 품질에 대한 확신이 있어야만 가격을 평가할 수 있습니다.
 
 

3. 빌 그로스: 확신을 가지세요

빌 그로스는 PIMCO의 공동 설립자입니다.
 
그는 세계에서 가장 큰 채권 펀드 중 하나인 PIMCO Total Return Fund를 관리했으며 2014년에 퇴사하기 전에 회사의 최고 투자 책임자였습니다.


Gross' 규칙은 포트폴리오 관리에 중점을 둡니다.

"당신은 정말 특정 주식을 좋아합니까? 포트폴리오의 10% 정도를 투자하십시오. 아이디어를 중요시합니다. 좋은 [투자] 아이디어가 무의미한 망각으로 다양화되어서는 안 됩니다."
- Bill Gross

대부분의 젊은 투자자들이 알고 있는 보편적인 규칙은 다각화입니다.
 
즉, 모든 투자 자본을 하나의 이름에 넣지 마십시오.
 
다양화는 좋은 경험칙이지만, 여러분의 선택 중 하나가 큰 움직임을 보이는 반면 다른 이름들은 그렇지 않을 때 여러분의 이익을 감소시킬 수도 있습니다.

시장에서 돈을 버는 것은 철저한 연구를 바탕으로 기회를 잡는 것이기도 합니다.
 
조금 더 많은 자본이 필요한 기회를 위해 항상 당신의 계좌에 약간의 현금을 보관하고 당신의 연구가 진정한 승자를 가리키고 있다고 믿을 때 행동하는 것을 두려워하지 마세요.
 
 

4. 알왈리드 빈 탈랄 왕자: 인내가 열쇠

여러분은 알왈리드 빈 탈랄 왕자에 대해 들어본 적이 없을지도 모르지만, 그는 투자 세계에서 잘 알려져 있습니다.
 
사우디아라비아에서 온 투자자인 그는 킹덤 지주 회사를 설립했고, 이후 1990년대 초 씨티그룹(C)의 전신인 씨티코프에 주요 베팅을 하여 은행의 최대 주주가 되었습니다.


그 외에도 Twitter Inc.(TWTR), 나중에 X Corp로 이름이 변경된 Snap(SNAP)에도 투자했습니다.
 
그의 인내심은 그의 많은 투자가 타격을 입었을 때 대공황 때 시험대에 올랐습니다.


"저는 장기적인 사람입니다. 저는 판매자가 아닙니다."
-알왈리드 빈 탈랄 왕자

다른 사람들이 팔렸을 때, 특히 시티가 1990년대 후반에 심한 압력을 받았을 때, 알왈리드 빈 탈랄 왕자는 많은 최고의 투자자들이 그들의 부를 축적하기 위해 하는 것, 즉 그들의 투자를 유지하는 것을 했습니다.
 
강한 신념을 가지고 있고 조사를 한 투자자들은 어려운 시장 상황을 극복하고 오랫동안 버틸 수 있습니다.
 
 

5. 칼 아이칸: 경계하기

Carl Ican은 행동주의 투자자이자 현대 기업의 습격자로, 회사의 큰 지분을 사고 주주 가치를 높이기 위해 의결권을 얻으려고 시도합니다. 그의 재산 중 일부는 타임 워너, 야후, 클로록스, 블록버스터 비디오를 포함합니다.


아이칸의 가장 큰 규칙 중 하나는 투자할 때 개인적으로 어떤 것도 가져가서는 안 된다는 것입니다.
 
아이칸은 수년간 적들을 공평하게 나눠왔지만, 투자자들은 대인 관계 측면에서 그의 조언을 엄격하게 받아들여서는 안 됩니다.
 
투자한 과거에 기사를 읽거나, 뉴스 보도를 보거나, 신뢰할 수 있는 친구로부터 다음 주식에 대한 팁을 받고 손실을 본 적이 몇 번이나 있습니까?

조치를 취할 수 있는 조언은 단 한 가지입니다:
 
신뢰할 수 있는 출처에서 얻은 사실(의견이 아닌)을 기반으로 한 자신의 철저한 연구를 사용합니다. 다른 조언들은 고려되고 검증될 수 있지만, 그것이 돈을 쓰는 유일한 이유가 되어서는 안 됩니다
 

 

6. 카를로스 슬림: 앞을 보다

세계에서 가장 부유한 또 다른 사람인 카를로스 슬림은 수백 개의 회사를 소유하고 있으며 250,000명 이상의 직원 기반을 가지고 있습니다.

슬림은 투자를 위한 가장 좋은 기회 중 하나가 멕시코와 라틴 아메리카의 빈곤 문제를 해결하는 것이라고 지적합니다.

성공적인 투자자들은 지금 일어나고 있는 일을 보지 않습니다.
 
대신, 기업 또는 전체 경제의 모멘텀과 경쟁자들과 어떻게 상호 작용하는지를 연구함으로써, 그들은 나중에 일어날 일에 대해 지금 투자합니다. 그들은 항상 앞만 보고 생각합니다.

만약 당신이 지금 보고 있거나 이미 단기적인 이익을 얻은 투자의 시류에 편승하려고 한다면, 당신은 아마도 큰 움직임을 놓쳤을 것입니다.
 
다음의 큰 승자를 찾도록 노력하되, 항상 꾸준한 성장의 오랜 기록을 가진 훌륭한 회사들과 포트폴리오를 고정시키십시오.