유럽의 전기차 전환을 위협하는 리튬 부족상황

미래의 자동차에 동력을 공급할 핵심 배터리 부품인 리튬의 지속적인 부족으로 인해 유럽의 전기 자동차로의 전환이 위협받고 있습니다.

벤치마크 미네랄 인텔리전스에 따르면 EU는 2035년까지 신규 휘발유 및 디젤 자동차 판매를 금지할 계획입니다.

이는 2030년까지 리튬 수요가 연간 55만 톤으로 5배 급증할 것으로 예상됩니다
이는 이 지역이 생산할 수 있는 20만 톤의 두 배 이상입니다.
 
벤치마크 미네랄 인텔리전스의 분석가인 데이지 제닝스-그레이는 "전 세계 시장은 여전히 10년 말까지 적자를 면치 못할 것"이라고 말했습니다.

"유럽은 아마도 가용성 측면에서 궁지에 몰릴 것이며 (금속을 추출하기 위한) 국내 프로젝트를 지연시킬 여유가 없을 것입니다

세계 최대 리튬 생산업체인 Albemarle은 상업적으로 가능한 부지를 찾지 못해 유럽에서 리튬을 추출하려는 계획을 접으면서 공급 문제가 부각되고 있습니다.

"우리가 유럽에서 알고 있는 자원은 고품질이 아니며 상대적으로 작습니다,"라고 이 그룹의 최고 재무 책임자인 Scott Tozier는 파이낸셜 타임즈에 말했습니다.
 

유럽은 자체 리튬을 공급하기 위해 새로운 생산 기술이 필요합니다

 
현재 유럽에서는 배터리 수준의 리튬 화학 물질을 생산하지 않고 있으며, 전 세계 공급량의 44%가 중국에서 공급됩니다.

유업의 라인강 상류 계곡에는 수산화리튬을 생산하기 위한 원료를 현지에서 공급할 수 있는 리튬을 함유한 뜨거운 지열수분 저장고가 있습니다
 

 이미 세계적인 부족과 톤당 $62,000의 높은 가격(최근 하락에도 불구하고 평균 생산 비용의 5배 이상)을 겪고 있는 시장에서 예상되는 리튬 부족은 유럽 자동차 제조업체에게 실존할 수 있습니다.

배터리 리튬의 자국내 공급이 없다면 유럽의 자동차 그룹들은 전기 자동차 산업을 빠르게 확장하고 유럽 시장에 진출하고 있는 중국과 경쟁하기 어려울 수 있습니다.
 
이 분야에서 중국의 우위를 보여주는 징후는 염수나 광석에서 생산된 농축액을 자동차 배터리에 사용되는 탄산염이나 수산화물과 같은 리튬 화학 화합물로 바꾸는 전 세계 리튬 처리의 60%를 중국이 장악하고 있다는 것입니다.
 
유럽에서 리튬을 추출하려는 몇 안 되는 회사 중 하나인 호주에 상장된 Vulcan Energy Resources 최고 경영자인 프랜시스 웨딘은 이 지역의 자동차 산업이 자체 리튬 없이는 미래의 비행선에 전기를 공급할 수 없을 것이라고 말했습니다.

그는 "중국은 자국 산업에 대한 공급을 우선시할 것"이라고 말했습니다. 리튬에 대한 자체적인 접근이 없다면, 유럽 자동차 회사들은 그 나라로부터의 "경쟁에서 살아남을 수 없을 것"이라고 그는 덧붙였습니다.

전 세계 리튬의 5분의 1을 공급하는 미국에 본사를 둔  Albemarle 은 10년 안에 이 금속을 위한 유럽 정유소를 건설할 계획이지만, 자동차 제조업체들은 지금 대안이 필요합니다.

그것은 몇몇 유럽의 선도적인 자동차 그룹들이 복잡한 추출 과정 때문에 성공이 확실하지 않은 소수의 지역 프로젝트에 투자를 하도록 자극했습니다.

하나는 퍼스에 본사를 둔 Vulcan과 관련이 있는데, Vulcan은 지열 에너지를 사용하여 독일의 염수에서 리튬을 추출할 것을 약속하고 있습니다.

Vulcan Energy Resources에서 작업자가 실험실 테스트를 수행합니다.

Opel 제조사 Stellantis는 작년에 Vulcan 지분에 대한 대가로 5천만 유로를 지불하면서 리튬 채굴기에 투자한 최초의 자동차 제조사가 되었습니다. 르노와 폭스바겐은 Stellantis와 마찬가지로 Vulcan의 예상되는 리튬 공급에 대한 구속력 있는 주문을 했습니다.
 
또 다른 위험한 프로젝트는 19세기에 프랑스의 도자기 산업에 의해 개방된 카올린 광산 아래의 바위에서 리튬을 추출하는 것을 목표로 하는 프랑스 광산 그룹 이메리스와 관련이 있습니다.

Vulcan은 2025년에 생산을 시작한 후 2년 후에 연간 24,000톤을 생산하기를 희망하고 있으며, 이메리스는 2028년부터 연간 34,000톤의 배터리급 리튬 화학 물질을 생산하기 시작할 계획입니다.

이를 합치면 연간 약 120만 개의 소형 전기차 배터리를 공급할 수 있는 양이라는 게 업체들의 계산입니다.

하지만 독일 무역그룹 VDA에 따르면 이는 전기차에 대한 예상 수요에 한참 못 미치는 것으로 2022년 유럽에 등록된 1,130만대의 신차와 현재 판매량이 일치하거나 초과할 가능성이 높습니다.

이것은 또한 벌컨과 Imerys 벤처의 성공했을시를
가정합니다.

알레산드로 다자 이메리스 최고경영자(CEO)는 정부 지원의 필요성을 강조하면서 "이 프로젝트는 이전에 아무도 하지 않았던 대담한 생산 공정이기 때문에 내재된 위험을 수반한다"고 인정했습니다.

게다가, 그 벤처 사업들은 결국 경쟁 프로젝트들보다 훨씬 더 많은 비용이 들게 될 위험이 있습니다.
 

Vulcan Energy Resources에서 작업자가 실험실 테스트를 수행합니다.

 Vulcan은 추출 과정을 시작하기 전에 지열 공장을 건설해야 하기 때문에 많은 경쟁사보다 거의 두 배 많은 돈을 선불로 지불해야 합니다.

그것의 방법은 지하 우물에서 뜨거운 리튬이 풍부한 염수를 퍼 올리는 것을 포함합니다.
염수에서 나오는 열은 리튬을 추출하는 데 사용될 수 있는 지열 에너지를 생성하고 근처 지역사회를 가열하여 탄소 발자국을 줄입니다.

S&P Global과 Scotiabank에 따르면, 세계 유수의 리튬 프로젝트의 평균 17,300달러에 비해 자본 지출은 생산 능력 톤당 30,000달러를 초과합니다.

S&P의 분석가들은 일부 프로젝트에 더 높은 비용이 드는 것은 벌컨이 희망하는 배터리에 필요한 높은 등급의 재료를 현장에서 처리해야 하기 때문이라고 말합니다.

또한 Vulcan은 공장이 건설되면 생산 비용이 비정상적으로 낮아져 운영 비용이 톤당 €4,000-€4,500으로 추정된다고 주장합니다.

그러나 그 주장은 일부 투자자들의 회의에 부딪혔습니다. 호주 증권 거래소에서 벌컨의 주식 중 거의 7%가 주가 하락에 내기를 걸었습니다.

Canacord Genuity에 따르면 회사는 또한 첫 생산 일정을 2025년으로 1년 연기했는데, 이는 평균 리튬 프로젝트가 원래 예상보다 3년 지연되는 드문 운명이 아닙니다.

EU는 그 문제들을 알고 있습니다. 이 회사의 중요 원자재법(Critical Raw Materials Act)은 리튬, 코발트, 니켈과 같은 배터리 금속을 자국에서 공급함으로써 EV 공급망을 강화하는 것을 목표로 합니다.
 
 

램 1500 레볼루션 전기 픽업 트럭은 모회사인 스텔란티스가 올해 라스베이거스에서 열린 CES 전시회에 전시하고 있습니다. 스텔란티스, 리튬 광산 벌컨 에너지 자원 지분 인수 &John Locher/AP

 
 하지만 경영진들은 국내 리튬 공급을 시작하기 위해서는 정부의 재정적 지원이 필요하다고 말합니다.

유럽은 또한 채굴에 대한 정치적, 지역적 저항뿐만 아니라 가공 허가를 위한 힘든 절차와 같은 관료적 장애물을 해결할 필요가 있습니다.

일부 광산 회사는 모든 연구가 제출되면 환경 허가를 받기까지 몇 년이 걸릴 수 있습니다.
EU는 이 문제를 해결하기 위해 24개월의 시한을 부과하기를 원합니다.

세계에서 가장 큰 리튬 광산 중 하나를 만들었을 세르비아의 Rio Tinto의 Jadar 프로젝트는 이 시스템의 사상자 중 하나였습니다. 그것의 탐사와 개발 허가는 환경적인 우려와 정치적인 반대 때문에 작년 선거를 앞두고 취소되었습니다.

하지만 지연을 허용하지 않더라도, 분석가들은 특히 중국으로부터 중요한 광물 공급 사슬을 분리하는 데 막대한 자원을 투입한 미국과 비교할 때, 리튬 수요를 충족시키는 데 있어 유럽이 앞으로 직면할 도전은 엄청날 것이라고 말합니다.

S&P 글로벌 커모디티츠의 케빈 머피 애널리스트는 "탐사 초기 자금 부족과 아프리카, 호주, 캐나다보다 훨씬 더 어려운 허가 환경 때문에 유럽의 채굴 부문에 원투 펀치"라고 말했습니다.

"단기적으로 유럽은 산업을 공급하기 위해 외부 자원에 크게 의존할 것입니다."
 
출처- www.ft.com