워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 베팅하는 놀라운 AI 주식 2개
버크셔는 수년간 이 주식들을 소유해 왔지만 곧 인공지능의 선두에 설 수 있습니다.
워렌 버핏은 세계에서 가장 존경 받는 투자자 중 한 명입니다. 그는 주식 시장에 대한 장기적인 접근 방식을 바탕으로 확고한 유산을 쌓았습니다.
일반적으로 그가 이해하는 기업들과 신뢰할 수 있는 성장과 수익성을 창출하는 기업들을 고수하고 있습니다.
그의 버크셔 해서웨이 투자 회사는 3,420억 달러의 포트폴리오를 관리하는 데 있어 많은 동일한 원칙을 채택했지만, 버핏의 대리인 중 일부는 때때로 그의 주요 전문 분야 밖의 기회를 탐구합니다.
그들 중 두 회사는 현재 인공지능(AI)을 빠르게 개발하고 있으며, 버크셔는 이 새로운 판도를 바꾸는 산업에 진출하면서 선두 자리를 차지하고 있습니다.
하지만 투자자들에게, 그 주식들 중 하나만이 지금 당장 살 가치가 있을 수 있습니다.
1. 아마존
Amazon(AMZN)은 전자 상거래, 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 광고 분야에서 지배적인 입지를 가진 믿을 수 없을 정도로 다양한 회사입니다.
버크셔 해서웨이는 2019년 이 주식에 투자했고, 오늘날 13억 달러의 지분 가치가 있지만 버핏은 기회를 더 빨리 파악하지 못한 데 대해 거듭 유감을 표명했습니다.
특히 2023년 1분기에 Amazon의 CEO Andy Jassy가 대형 언어 모델 위에 모든 사업부를 구축할 계획을 밝혔고
이것이 온라인 쇼핑에서 광고, 엔터테인먼트에 이르기까지 고객 경험을 재창조할 것이라고 말합니다.
또한 AWS(Amazon Web Services)는 현재 가속 컴퓨팅 및 AI 교육을 위한 가장 강력한 데이터 센터 칩을 만드는 반도체 대기업 Nvidia(NVDA)의 가장 오래된 파트너 중 하나입니다.
양 사는 AWS 고객이 10,000 GPU에서 20,000 GPU로 확장할 수 있는 슈퍼컴퓨터와 같은 성능에 액세스할 수 있는 Amazon의 새로운 EC2 P5 클라우드 인프라 출시를 앞두고 새로운 계약을 체결했습니다.
이를 통해 기업은 가장 진보된 상용 AI 모델을 훈련할 수 있습니다.
전자 상거래로 되돌아간 아마존은 풀필먼트 센터 내에 52만 개의 완전 자율 로봇을 배치했습니다.
그 정도 크기의 로봇 군대를 사용하는 회사는 없습니다.
그리고 인공지능의 발전 덕분에, 그들은 인간 노동자들보다 2.5배 더 효율적으로 물건을 고르고 포장할 수 있습니다.
아마존이 로봇 제품을 제3자에게 판매하기로 결정한다면, 2027년까지 9조 달러의 예상 가치를 가진 산업에 진입할 수 있습니다.
아마존은 2022년에 5,140억 달러의 매출을 올렸는데, 이는 애플, 마이크로소프트, 구글의 모기업인 알파벳보다 많지만 각각보다 시가총액이 적습니다.
향후 10년 동안 아마존은 5조 달러의 가치를 축적할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다. 이는 버핏이 큰 이익을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.
2. 스노우플레이크
Berkshire Hathaway는 2020년 말 상장 당시 클라우드 컴퓨팅 회사 Snowflake(SNOW)에 약 7억 3천만 달러를 투자했습니다. Buffett이 일반적으로 피하는 두 가지 범주인 기술주와 IPO에 속했습니다.
따라서 버핏 본인이 아닌 버크셔 내 다른 포트폴리오 관리자들이 베팅했을 가능성이 큽니다.
Snowflake는 데이터 사일로를 해체하도록 설계된 데이터 클라우드의 창시자입니다.
기업들은 온라인으로 비즈니스를 운영하기 위해 클라우드 컴퓨팅에 점점 더 의존하고 있지만, 클라우드 컴퓨팅은 종종 다른 부서 또는 다른 플랫폼에 저장되는 상당한 양의 데이터를 생성합니다.
데이터 클라우드는 데이터를 한 곳에 집계함으로써 조직에 보다 명확한 뷰를 제공하며, 또한 귀중한 통찰력을 도출하는 데 도움이 되는 강력한 분석 툴을 제공합니다.
데이터와 AI가 함께 사용되므로 2024 회계연도 1분기(4월 30일 종료)에 1,500명 이상의 고객이 Snowflake를 사용하여 AI, 머신러닝 또는 데이터 과학 워크로드를 관리한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그것은 전년 대비 91% 급증한 것입니다.
Snowflake는 또한 최근에 Neeva라고 불리는 작은 회사를 인수했는데, 그 회사는 큰 언어 모델을 기반으로 한 AI 검색 도구를 개발했습니다.
개발자는 일반적으로 Snowflake의 플랫폼에 액세스할 수 있는 주요 직원이기 때문에 조직의 데이터에서 도출된 고유한 통찰력을 가장 앞줄에 앉게 됩니다.
그러나 Neeva를 사용하면 기술직이 아닌 직원도 프롬프트를 사용하여 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 유용한 정보를 찾는 방법을 배울 수 있습니다.
오늘날 버크셔의 지분은 10억 달러가 조금 넘는 가치가 있지만, 2021년 11월 스노플레이크 주식이 사상 최고치로 거래되었을 때는 약 130% 더 가치가 있었습니다.
2022년 기술 매각 때 가치가 폭락했지만, 회사의 수익 증가율이 급격히 둔화되고 있기 때문에 역시 하락했습니다.
1분기 Snowflake의 매출은 6억 2,400만 달러로 전년 동기 대비 48% 증가했지만, 이는 전년 동기 대비 85% 성장에 비해 훨씬 더딘 것입니다.
그 결과 회사는 2024 회계연도의 연간 가이던스를 26억 달러(이전의 27억 달러)로 축소하여 투자자들을 크게 실망시켰습니다.
Snowflake 주식이 사상 최고치에서 56% 하락했음에도 불구하고 클라우드 업계의 동종 업체들에 비해 상대적으로 높은 가치로 거래되고 있습니다.
따라서, 버크셔 해서웨이가 현재 이 AI 플레이에서 이익을 보고 있지만, 주가 하락이 끝나지 않았을 가능성이 있습니다.