지금 당장 두 배로 증가할 배당주 2개
이 배당주들은 지금 매력적으로 보입니다.
주식 약세가 지속되고 있는 것은 긍정적인 전망을 가지고 있습니다.
주가와 배당 수익률은 반대 방향으로 움직입니다. 그래서 주가가 하락하면서 배당수익률이 상승하는 추세입니다.
이는 소득 중심 투자자들이 이미 보유한 고품질 배당주에 더 높은 수익률을 고정시켜 이러한 포지션에서 수동적인 소득을 높일 수 있도록 합니다.
Johnson & Johnson(JNJ)과 Prologis(PLD)는 이러한 주요 배당금 지급자에 대한 할당이 낮은 사람들에게 당장 두 배로 늘릴 수 있는 훌륭한 주식입니다.
한편, 아직 소유하고 있지 않은 투자자는 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 합니다. 요즘 그들이 소득을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택권을 주는 이유가 여기 있습니다.
존슨앤드존슨은 2022년 초 약세장이 시작된 이후 주가가 약 15% 하락한 데 이어 3% 안팎의 배당금을 제시하고 있습니다.
이는 S&P 500의 약 1.7% 배당수익률의 두 배에 가까운 수치입니다.
그 회사는 배당금을 늘린 엘리트의 실적이 있습니다.
올해 초에 투자자들에게 5.3%의 인상을 주었는데, 이는 61년 연속 배당 증가입니다.
존슨앤드존슨(JNJ)
헬스케어 대기업의 평균 이상의 급여는 세계에서 가장 안전한 것 중 하나일 수 있습니다.
이 회사는 AAA 채권 등급을 자랑하며, 세계에서 가장 높고 미국 정부보다 높습니다. 그 회사는 견고한 대차 대조표로 엘리트 신용 등급을 지지합니다.
시가총액 4,140억 달러의 회사는 1분기 말에 200억 달러의 순부채만 가지고 있었습니다(총 부채 중 530억 달러가 현금 및 유가증권 330억 달러로 상쇄됨).
한편, 이 회사는 막대한 자유 현금 흐름을 창출합니다.
Johnson & Johnson은 2022년에 117억 달러의 배당금 지출을 쉽게 충당하면서 170억 달러의 엄청난 무료 현금을 생산했습니다.
이를 통해 주식을 재매입하기 위한 초과 현금(2022년 25억 달러)을 창출하고 엘리트 재무 프로파일을 유지할 수 있었습니다.
그 회사의 재정적인 힘은 성장에 대한 투자를 계속할 수 있게 해줍니다.
그것은 작년에 R&D에 146억 달러를 썼습니다. 또한 166억 달러의 현금을 지불하여 아비오메드를 인수하여 의료 기술(메디테크) 포트폴리오를 대폭 확장했습니다.
Johnson & Johnson을 매력적인 배당주로 만드는 마지막 요소는 곧 있을 소비자 의료 사업 Kenvue의 분사입니다.
이 회사는 최근 Kenvue의 초기 공모를 완료했으며 올해 말 이 사업을 주주들에게 넘길 것으로 기대하고 있습니다.
Kenvue는 수익률이 약 3.7%인 분기별 배당금을 지급할 것으로 예상합니다.
이에 따라 존슨앤드존슨은 배당 투자자들에게 2대 1로 특별한 혜택을 제공하고 있습니다.
프로로지스(PLD)
Prologis의 지불금은 현재 거의 2.9%의 수익률을 내고 있습니다.
회사의 배당수익률은 지난 18개월 동안 상승했는데, 이는 약세장 기간 동안 주가가 거의 30% 하락했고 몇 차례 상당한 배당금이 증가했기 때문입니다.
이리츠는 작년에 배당금을 25%, 2023년에 10% 늘렸습니다.
리츠는 지난 5년 동안 S&P 500 성장률의 두 배인 연평균 12%의 배당금을 인상했습니다.
한편, IPO 이후 연평균 15%의 배당 성장을 달성하여 S&P에서 13위에 올랐습니다.
프롤로지스는 평균 이상의 속도로 배당금을 계속 늘릴 수 있어야 합니다.
그 회사는 엄청난 임베디드 성장을 하고 있습니다. 창고 임대료는 강력한 수요로 인해 최근 몇 년 동안 빠르게 상승했습니다. 하지만, 프롤로지스는 장기 임대 때문에 임대료 상승의 영향을 완전히 포착하지 못했습니다.
이 회사는 레거시 리스가 만료되고 임대료를 더 높은 시장 요율로 롤링함에 따라 향후 몇 년 동안 임대 수익이 매년 8%에서 10%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
1분기 실적 컨퍼런스 콜에서 CFO Tim Arndt의 발언에 따르면 이는 "향후 소득 및 배당 증가에 대한 가시성"을 제공합니다.
이 회사는 상당한 배당 후 자유 현금 흐름을 창출합니다. 또한 저비용, 장기, 고정금리 부채가 있는 A등급 대차대조표를 보유하고 있습니다.
이러한 요소들은 누적적인 인수를 통해 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 가치 향상 개발 프로젝트에 투자할 수 있는 많은 재정적 유연성을 제공합니다.
이러한 투자는 증가하는 배당금을 지원하기 위해 점진적인 수익 증가를 제공할 것입니다.
출처 https://www.fool.com