성장주는 금리 급등과 함께 2022년에 주춤했습니다.
대유행의 영향으로 운이 좋아진 많은 기술주들에 대해서도 심리가 부정적으로 돌아섰습니다.
우울한 분위기에도 불구하고, 선별된 회사들이 보여주는 강력한 성장의 주머니가 여전히 있습니다.
특히 SaaS(Software-as-a-Service) 부문은 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요가 지속적으로 급증하고 있는 가운데 가입이 제한되어 있어 안정적이고 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.
만약 당신이 투자 아이디어를 찾는 성장 투자자라면, SaaS 부문은 성장 주식에 대한 일반적인 심리가 여전히 약하기 때문에 흥미로운 기회를 제공할 수 있으며, 따라서 1년 전과 비교하여 주가를 매력적으로 유지할 수 있습니다.
거시경제 역풍에도 불구하고 견조한 성장세를 이어가고 있는 미국 SaaS 종목 4개가 여기 있습니다.
옥타 (OKTA)
Okta는 직원 그룹별로 다른 애플리케이션에 대한 액세스를 전환할 수 있도록 함으로써 기업에 ID 관리 서비스를 제공합니다.
SaaS 회사는 조직이 중요한 데이터에 대한 액세스 요구사항을 관리하는 데 도움이 되는 안전한 액세스 및 인증을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다.
Okta는 2023년 1월 31일에 끝나는 2023년 회계(FY23)에 대해 전년 대비 43% 증가한 18억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다.
서브스크립션 매출은 전체 매출의 대부분(96.2%)을 차지했으며 전년 대비 44% 증가한 17억 9천만 달러를 기록했습니다.
선물 수익을 나타내는 빌링스는 전년 대비 24% 증가한 21억 2천만 달러를 기록했습니다.
자유 현금 흐름은 2022 회계연도에 창출된 8,700만 달러보다 약간 낮은 6,500만 달러로 기록되었습니다.
Okta는 고객 기반을 지속적으로 확대함에 따라 2024 회계연도 매출이 전년 대비 16%~17% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2023 회계연도의 총 고객 수는 17,600명으로 전년 대비 17% 증가했습니다.
경영진은 800억 달러에 달하는 총 TAM(Total Addressable Market)이 있으며, 이를 통해 비즈니스가 지속적이고 안정적인 미래 성장을 이룰 수 있다고 믿고 있습니다.
크라우드스트라이크 (CRWD)
Crowdstrike는 위협 식별, 관리형 보안 서비스 및 ID 보호를 포함하는 다양한 클라우드 모듈을 통합하는 플랫폼을 사용하여 엔드포인트 보호를 제공하는 사이버 보안 회사입니다.
이 회사는 파편화된 시장에서 17.7%의 시장 점유율을 차지하며 업계 선두주자로 자리매김하고 있습니다.
크라우드스트라이크는 구독 수익이 전년 동기 대비 55% 증가한 21억 1천만 달러를 기록함에 따라 2023 회계연도에 전년 동기 대비 54% 증가한 22억 4천만 달러의 매출을 기록했다고 보고했습니다.
연간 반복 매출(ARR)은 전년 대비 48% 증가한 25억 6천만 달러를 기록했습니다.
또한 2억 9,000만 달러의 사상 최고의 자유 현금 흐름과 함께 2억 7,300만 달러의 기록적인 영업 현금 흐름을 보고했습니다.
크라우드스트라이크는 전년 대비 41% 증가한 23,019명의 고객과 함께 2023 회계연도를 마감했습니다.
2026년까지 1,580억 달러의 잠재적 TAM을 보유하고 있는 이 회사는 여전히 추가 성장을 위한 긴 활주로를 가지고 있습니다.
데이터독 (DDOG)
Datadog는 인프라 및 애플리케이션 성능 모니터링을 통합 및 자동화하여 클라이언트에 실시간 보안을 제공하는 SaaS 플랫폼을 운영합니다.
고객은 회사의 플랫폼을 사용하여 디지털 전환을 지원하고 클라우드 마이그레이션을 추진합니다.
비즈니스에 더 많은 고객이 가입함에 따라 매출은 전년 대비 63% 증가한 2022년 16억 8천만 달러를 기록했습니다.
2022년 말 총 고객 수는 약 23,200명으로, 2021년 18,800명에 비해 전년 대비 23.4% 증가했습니다.
한편, ARR이 100만 달러인 고객은 2022년 12월 31일 기준으로 전년 대비 47% 증가한 317명을 기록하여 Datadog가 고객과의 대규모 거래에 어떻게 서명하고 있는지 보여줍니다.
Datadog는 2023년 매출이 지침의 중간 지점에서 미화 2.08달러로 전년 대비 23.8% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
경영진은 TAM이 2026년까지 620억 달러에 이를 것으로 보고 있으며, 이는 회사가 최고 매출을 성장시킬 수 있는 충분한 기회를 제공해 줄 것으로 기대하고 있습니다.
아사나 (ASAN)
Asana는 조직의 팀이 워크플로우를 구성, 추적 및 관리할 수 있도록 지원하는 클라우드 플랫폼을 운영합니다.
이 회사는 200개 이상의 국가와 지역에 존재하며 대표적으로 Amazon(AMZN)과 Japan Airlines(9201)를 고객으로 두고 있습니다
2023 회계연도 매출은 전년 대비 45% 증가한 5억 4720만 달러를 기록했습니다.
또한 연간 기준으로 미화 10만 달러 이상을 지출하는 고객의 수는 506명으로 전년 대비 49% 증가했습니다.
Asana는 또한 FY23 4분기에 115% 이상의 건전한 달러 기준 순 보유율을 달성했습니다.
Asana는 시장이 약 11억 명의 주소 지정 가능한 노동자들로 인해 여전히 서비스가 부족하다고 믿고 있습니다.
TAM은 2020년 226억 달러에서 2025년 507억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.
TAM의 꾸준한 성장에 따라 Asana는 2024 회계연도 매출이 6억 4천 3백만 달러로 전년 대비 약 17.5% 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
출처 - https://thesmartinvestor.com
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