2023년 상위 5개 성장 ETF

성장주에 투자하면 포트폴리오에 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 그러나 개별 주식을 선택하는 것이 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 성장주는 일반적으로 밸류에이션이 장기적인 잠재력을 기반으로 하기 때문에 평가하기가 더 어렵습니다. 

이는 투자자에게 많은 불확실성을 야기합니다.

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2023년에 고려해야 할 최고의 성장 ETF 5개

성장 주식에 관심이 있는 많은 투자자들은 성장 거래소 거래 펀드(ETF)에 투자함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.

이러한 ETF는 성장 주식의 큰 바구니에 투자하여 개별 기업을 분석할 필요 없이 큰 자본 수익에 대한 막대한 잠재력을 가진 투자 유형에 투자자들이 노출될 것입니다.

 

여기 고려해야 할 5가지 성장 ETF가 있습니다.

 

 

1.뱅가드 성장 ETF (VUG)

 

Vanguard Growth ETF(VUG)는 대형주 ETF입니다.

 

이 펀드는 CRSP 미국 Large Cap 지수의 절반을 구성하는 CRSP 미국 Large Cap Growth Index를 복제하는 것을 목표로 합니다. 후자는 시가총액이 가중된 미국 주식의 상위 85%를 차지하며, 여기에는 시가총액이 5억 3천 5백만 달러에 달하는 회사들이 포함됩니다.

 

그래서 지수는 주로 대형주 위주로 구성되어 있지만, 일부 중형주도 포함되어 있습니다. 그것들은 주당 이익 성장률과 자산 수익률과 같은 특정 지표에 의해 필터링되어 지수를 절반으로 나눕니다. 즉, 절반의 성장주와 나머지 절반의 가치주로 나눕니다.

시장 자본화에 따라 펀드에 가중치를 부여하면 수수료와 자산 회전율은 낮게 유지되지만 시장의 가장 큰 기업에 대한 막대한 할당이 발생합니다. 10대 지주회사가 포트폴리오의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 마찬가지로 포트폴리오의 50% 이상이 기술 회사에 투자됩니다.

ETF는 인상적인 추적 기록을 자랑합니다. 지난 10년간 벤치마크 지수를 불과 6BP 포인트 차로 뒤처졌는데, 이는 미미한 비용 비율과 딱 맞아떨어집니다.

 

비용 비율이 0.04%에 불과한 Vanguard Growth ETF는 부가 가치를 얻을 수 있는 가장 효율적인 방법 중 하나입니다

 

 

 

2.뱅가드 메가캡 성장 ETF (MGK)

 

큰 승자가 계속해서 승리할 것이라고 믿는 사람들에게는 Vanguard Mega-Cap Growth ETF(MGK)가 포트폴리오에 성장주를 추가하는 좋은 옵션이 될 수 있습니다.

ETF는 CRSP US Mega Cap Index를 기반으로 하는 CRSP US Mega Cap Growth Index를 추적합니다. 

후자는 시가 총액의 상위 70%에 있는 주식을 수집하며 여기에는 19억 달러 정도의 작은 주식도 포함됩니다.

 

이 지수는 주식 유니버스를 반으로 나누기 위해 주당순이익(EPS) 성장 및 자산 수익률을 포함한 요인으로 필터링됩니다. 반은 성장주이고 나머지 반은 가치주입니다.

더 작은 주식 유니버스는 Vanguard Mega-Cap Growth ETF가 주식 시장에서 가장 큰 이름에 훨씬 더 집중되어 있음을 의미합니다. 상위 10개 종목이 포트폴리오의 60% 이상을 차지합니다. 

 

Vanguard Growth ETF보다 기술 성장주에 더 많은 비중을 두고 있습니다. 

더 작은 지수에도 불구하고 Vanguard는 자산 회전율을 Vanguard Growth ETF와 거의 동일하게 유지합니다. 

 

마찬가지로 추적 오류는 비용 비율과 정확히 일치하는 약 8bp로 매우 작습니다.

시장에서 가장 큰 성장주에 더 많이 노출되기를 원한다면 Vanguard Mega-Cap Growth ETF는 비용 비율이 0.07%에 불과합니다.

 

 

3.iShares Russell 중형 성장 ETF (IWP)

 

중형주는 소형주의 위험을 감수하지 않고 자본 가치 상승의 여지를 더 많이 제공할 수 있습니다. 균형을 잡으려는 사람들에게는 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF(IWP)가 적합할 수 있습니다.

ETF는 Russell Midcap Growth Index를 추적하는데, 이 지수는 강력한 실적 성장 기대치와 높은 PBR 비율로 중형주 시장의 절반을 추적합니다. 중형주 지수는 시가총액이 약 3억 달러에서 520억 달러에 이르는 회사를 포함하는 Russell 1000 지수 내에서 가장 작은 800개의 주식으로 구성됩니다.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF는 대형주 및 초대형주보다 훨씬 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 상위 10개 종목이 포트폴리오의 12%만 차지합니다. 기술은 여전히 가장 큰 분야이지만 보유 자산의 33 %에 불과합니다. 

헬스케어 주식은 또 다른 17%를 차지합니다.

지수에 속한 소기업의 특성상 회전율이 더 높지만 경영진은 중형 성장 인덱스 펀드에 대해 회전율을 상대적으로 낮게 유지합니다.

 

펀드의 성과는 지난 10년간 벤치마크 지수의 24BP 포인트 이내로 비용 비율과 일치하며 강력한 운용을 보여줍니다.

 

 

4.Vanguard Small-Cap 성장 ETF (VBK)

 

소형 성장주는 자본 상승의 가장 큰 잠재력을 제공합니다. 그들은 작은 회사들이기 때문에 주식을 상당히 높게 움직이기 위해서는 매수 관심이 증가하는 데 상대적으로 거의 필요하지 않습니다.

 

Vanguard Small-Cap Growth ETF(VBK )는 개별 주식을 파헤치지 않고도 이 부문에 노출될 수 있는 간단한 방법을 제공합니다.

ETF는 CRSP의 Small Cap Growth Index를 추적합니다. 이 지수는 시가총액 2~15%대 종목 중 실적 성장 전망이 가장 좋고 자산 수익률이 높은 종목 중 상위 50%를 차지하고 있습니다. 이에 따라 시가총액이 4,500만 달러, 200억 달러에 달하는 종목을 선별하게 되었습니다.

CRSP 미국 Small Cap Growth Index는 700개 이상의 기업으로 구성된 큰 지수입니다.

 

즉, 시가총액을 포함한 지수가 중위도 영역까지 진입했음에도 불구하고 뱅가드 스몰캡 성장 ETF는 여전히 많은 소형주에 투자하고 있습니다. 그것의 포트폴리오 중 단지 6.6%만이 상위 10개의 종목에 있습니다.

Vanguard는 지난 10년간 추적 오류가 4개에 불과할 정도로 지수를 추적하는 데 큰 역할을 합니다.

 

사실, 그것은 비용 비율을 거의 보충하면서 지수를 능가했습니다. 더 많은 소형 자본을 원하는 투자자는 뱅가드 소형 자본 성장 ETF를 선택해야 합니다.

 

 

 

5.iShares MSCI EAFE 성장 ETF (EFG)

 

가장 큰 성장 기회 중 일부는 국제 시장에 있습니다. iShares MSCI EAFE Growth ETF(EFG 0.16%)는 미국과 캐나다 이외의 선진 시장에서 성장주에 대한 익스포저를 제공합니다.

ETF는 미국과 캐나다 이외 지역에 기반을 둔 대형주와 중형주를 포함하는 MSCI EAFE 성장 지수를 추적합니다. 

주식은 이익 성장 이력 및 전망에 따라 필터링됩니다.

ETF는 미국 대형주 성장 ETF보다 더 다양합니다. 포트폴리오의 거의 4분의 1이 상위 10개 자산에 투자됩니다. 이 지수에는 일본(23% 가중치), 프랑스(13%), 스위스(13%), 영국(11%), 네덜란드(7%) 등의 기업이 포함됩니다.

경영진은 회전율을 상대적으로 낮게 유지하고 지난 10년 동안 벤치마크 지수의 30 베이시스 포인트 내에서 추적 오류를 유지했습니다. 그것은 비용 비율보다 낫습니다.

포트폴리오에서 추가 국제 노출을 찾고 있다면 iShare MSCI EAFE Growth ETF가 훌륭한 옵션입니다.